Nesta etapa inicial, é realizada uma avaliação minuciosa da situação clínica do paciente, que inclui uma anamnese detalhada, exame clínico da cavidade oral e a realização de exames como radiografias, CBCT, modelos de estudo e, em algumas situações, análises clínicas. Esses exames permitem ao médico planear o tratamento adequado, levando em consideração a condição atual do paciente e suas necessidades específicas.